Endlich Ferien! Die Freunde David und Moritz feiern ihren ersten Ferientag mit einem Badeausflug. Ihre Lieblingsbadestelle liegt gegenüber der Pfaueninsel. Dort beobachten die beiden Jungen am Abend merkwürdige Lichter. Irgendetwas geht da vor auf der Insel! David und Moritz beschließen gleich am nächsten Tag mit der Fähre auf die Pfaueninsel zu fahren und Nachforschungen anzustellen.